La première édition d'une formation certifiante en Conseil Patrimonial, organisée par l’Ordre des Experts-Comptables (OEC) du Maroc et son Institut de Formation, en partenariat avec l’Institut de Planification Financière du Canada, vient de s’achever. Cette initiative a doté 28 experts-comptables marocains des compétences nécessaires pour accompagner épargnants et investisseurs dans un environnement patrimonial de plus en plus complexe.
Ce projet de formation résulte d'une réflexion initiée il y a plusieurs années. Marouane Hatim, Docteur en sciences économiques et Manager chez SBlue Consulting, un partenaire clé dans la conception de cette initiative, nous expose le cadre global qui a conduit à envisager une formation en Conseil patrimonial destinée aux experts-comptables. Il met en lumière la nécessité de structurer et de professionnaliser davantage cette activité au Maroc. "L’acte d’épargner ou d’investir s'inscrit aujourd’hui dans un contexte économique, fiscal et juridique de plus en plus incertain. Face à cette complexité, il ne s'agit plus simplement de répondre à un besoin ponctuel, mais d'adopter une démarche globale et intégrée", précise-t-il.
